Benefit Systems ustanawia program emisji obligacji o wartości 1 mld złotych

23 stycznia 2025

Spółka Benefit Systems ustanowiła program emisji obligacji o wartości do 1 mld zł. Organizatorami emisji będą Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. Program ma na celu zdywersyfikowanie źródeł finansowania działań Grupy Kapitałowej Benefit Systems zgodnie z przyjętą w 2024 roku strategią rozwoju na lata 2025-2027.

Prace nad pierwszą ofertą obligacji skierowaną do inwestorów kwalifikowanych w ramach programu mogą rozpocząć się jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku. Dodatkowe finansowanie, pozyskane przez Benefit Systems, przeznaczone zostanie m.in. na rozwój organiczny sieci klubów fitness oraz akwizycje na rynkach, na których działa Grupa Benefit Systems.

- W listopadzie ogłosiliśmy strategię, w ramach której chcemy przyspieszyć rozwój sieci klubów fitness na wszystkich rynkach, na których działamy. Sprzyja nam koniunktura w branży fitness, a dobre wyniki sprzedażowe kart sportowych w minionym roku utwierdzają nas w przekonaniu, że nasza strategia jest słuszna i będzie budować wartość dla interesariuszy. Zakładamy, że w ciągu trzech lat, zwiększymy liczbę klubów własnych o około 300 lokalizacji, co wiąże się z istotnymi wydatkami inwestycyjnymi – mówi Marcin Fojudzki, członek Zarządu Benefit Systems i dodaje: Naszą intencją jest także utrzymanie polityki dywidendy, dlatego decydujemy się na zwiększenie dostępności finansowania.

Zgodnie z umową programową między Benefit Systems a Bankiem Polska Kasa Opieki oraz Santander Bank Polska, obligacje mogą być emitowane przez czas nieoznaczony.

Komentarz Małgorzaty Kloki, dyrektorki finansowej, odpowiedzialnej m.in. za program emisji obligacji: Grupa Benefit Systems ma bardzo dobrą pozycję finansową, a miniony rok skończyliśmy z gotówką netto na bilansie. W obliczu planowanego zwiększenia wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach, chcemy dywersyfikować źródła finansowania, stąd decyzja o potencjalnej emisji obligacji, obok istniejących umów kredytowych. Liczymy, że takie podejście pozwoli nam również optymalizować koszty związane z finansowaniem. Chcemy też zapewnić sobie elastyczność, jeśli chodzi o dostępność różnych opcji, a to daje nam ustanowienie programu obligacji.

Raport bieżący dotyczący ustanowienia programu emisji obligacji: https://corp.benefitsystems.pl/dla-inwestora/raporty/

Benefit Systems działa na polskim rynku od ponad dwóch dekad i należy do liderów w dostarczaniu benefitów pozapłacowych, które wspierają dobrostan pracowników. Spółka jest twórcą Programu MultiSport, który umożliwia podejmowanie aktywności fizycznej w obiektach sportowych w całym kraju. W portfolio Benefit Systems jest także platforma kafeteryjna MyBenefit oraz program wellbeingowy MultiLife. Od kilku lat oferta sportowa Spółki jest rozwijana na rynkach zagranicznych: w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii, Chorwacji i w Turcji. Grupa Benefit Systems jest także operatorem klubów fitness (w Polsce odpowiada m.in. za sieci: Zdrofit, Fabryka Formy, FitFabric, Fitness Academy, Organic Fitness, My Fitness Place; na pozostałych rynkach zarządza ponad 70 obiektami). Ważnym obszarem działań Benefit Systems jest promowanie aktywnego stylu życia na każdym jego etapie, dlatego Spółka realizuje inicjatywy wspierające aktywność fizyczną dzieci, dorosłych oraz seniorów. Cele te realizowane są m.in. przez Fundację MultiSport. Od 2018 roku Benefit Systems jest częścią globalnej inicjatywy B Corp, zrzeszającej spółki działające i angażujące się w rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych. Więcej informacji o firmie można znaleźć na benefitsystems.pl.