Benefit Systems emituje obligacje o wartości miliarda złotych i w jednej serii kończy program ogłoszony w styczniu
Spółka Benefit Systems zakończyła z sukcesem ofertę obligacji, emitując w jednej serii papiery dłużne warte miliard złotych i tym samym zamykając zapowiedziany w styczniu program. Oferta spółki cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, co potwierdza zaufanie rynku do spółki i jej strategii. Organizatorami emisji obligacji były banki: Bank Pekao oraz Santander Bank Polska.
Komentarz Marcina Fojudzkiego, członka Zarządu Benefit Systems: Po kilku latach nieobecności na rynku obligacji z sukcesem przeprowadziliśmy emisję papierów dłużnych o wartości miliarda złotych. Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie, to dla nas istotna motywacja do dalszej pracy i potwierdzenie tego, że przyjęta strategia i plany związane z jej realizacją cieszą się dużym poparciem rynku. Pozyskane środki pozwolą nam na realizację ogłoszonej pod koniec 2024 roku strategii, która zakłada miedzy innymi powiększenie naszej sieci klubów fitness o ponad 300 obiektów w ciągu trzech lat, z czego ponad połowa będzie przypadać na rynki zagraniczne.
Program emisji obligacji w wysokości do miliarda złotych skierowany do inwestorów kwalifikowanych Benefit Systems ogłosił pod koniec stycznia br. – Początkowa wartość emisji pierwszej serii obligacji była ustalona na poziomie 500 mln zł z możliwością zwiększenia tej kwoty. Z uwagi na bardzo wysoki popyt zdecydowaliśmy się zwiększyć wartość emisji do 1 mld zł, tym samym zamykając cały program jedną serią papierów dłużnych – dodaje Marcin Fojudzki.
Organizatorami emisji były banki Bank Pekao oraz Santander Bank Polska, a prawnie transakcję nadzorowała Kancelaria Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy. Oprocentowanie obligacji to WIBOR 6M + 190bp, 5-letnie obligacje będą zapadać w marcu 2030 r. Przy ostatecznie ustalonej marży popyt na obligacje spółki przekroczył 1,6 miliarda.
Komentarz Małgorzaty Kloki, dyrektorki finansowej, odpowiedzialnej m.in. za program emisji obligacji: Dywersyfikujemy źródła finansowanie, tak aby w optymalny i efektywny kosztowo sposób wspierały plany rozwojowe spółki. Cieszymy się z dużego zainteresowania inwestorów, które odzwierciedlone zostało zarówno w istotnej nadsubskrypcji oferty, jak i atrakcyjnej marży.
Raport bieżący dotyczący ustanowienia programu emisji obligacji: https://corp.benefitsystems.pl/dla-inwestora/raporty/.
Jolanta Jędrysek
Agnieszka Bemowska-Niewiarowska
Benefit Systems działa na polskim rynku od ponad dwóch dekad i należy do liderów w dostarczaniu benefitów pozapłacowych, które wspierają dobrostan pracowników. Spółka jest twórcą Programu MultiSport, który umożliwia podejmowanie aktywności fizycznej w obiektach sportowych w całym kraju. W portfolio Benefit Systems jest także platforma kafeteryjna MyBenefit oraz program wellbeingowy MultiLife. Od kilku lat oferta sportowa Spółki jest rozwijana na rynkach zagranicznych: w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii, Chorwacji i w Turcji. Grupa Benefit Systems jest także operatorem klubów fitness (w Polsce odpowiada m.in. za sieci: Zdrofit, Fabryka Formy, FitFabric, Fitness Academy, Organic Fitness, My Fitness Place; na pozostałych rynkach zarządza ponad 70 obiektami). Ważnym obszarem działań Benefit Systems jest promowanie aktywnego stylu życia na każdym jego etapie, dlatego Spółka realizuje inicjatywy wspierające aktywność fizyczną dzieci, dorosłych oraz seniorów. Cele te realizowane są m.in. przez Fundację MultiSport. Od 2018 roku Benefit Systems jest częścią globalnej inicjatywy B Corp, zrzeszającej spółki działające i angażujące się w rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych. Więcej informacji o firmie można znaleźć na benefitsystems.pl.
